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2018上海文化产业发展报告

2018上海文化产业发展报告

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,也是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。上海文化产业按照中央总体部署,围绕国家战略和上海发展实际,以提升城市经济创新力、产业竞争力和文化软实力为发展目标,深入落实市委、市政府《关于加快本市文化创意产业创新发展的若干意见》(“上海文创50条”),适应、把握、引领经济发展新常态,以自贸试验区建设和具有全球影响力的科技创新中心建设为契机,以重大项目和品牌建设为抓手,着力挖掘产业新动能,注重培育新兴产业,加快优化产业结构,推动发展融合业态,构建文化金融服务体系,释放市场主体活力,将文化资源优势转化为产业优势,满足新时代人民美好精神文化需求,为全面打响“上海文化”品牌、推动国际文化大都市建设提供有力支撑。

为让社会各界了解2018年上海文化产业的发展情况,中共上海市委宣传部文化改革发展办公室、上海市文化事业管理处和上海交通大学人文艺术研究院共同撰写完成《2018年上海文化产业发展报告》。本报告主要分析上海文化产业2017年基本数据,总结2018年产业发展现状和主要特点,并对未来发展前景作出分析研判。

上海文化产业发展的基本情况

总体规模持续扩大

2017年,上海文化产业实现增加值2081.42亿元,占地区生产总值的比重为6.80%,占我国文化及相关产业总增加值34722亿元比重为5.99%。

按行业分析,2017年上海文化制造业增加值为261.18亿元,占全市文化产业的比重为12.55%;文化批发零售业增加值为189.35亿元,占比为9.10%;文化服务业增加值为1630.89亿元,占比为78.35%。

按活动性质分析,文化核心领域创造的增加值为1558.53亿元,占全市文化产业的比重为74.88%;文化相关领域创造的增加值为522.88亿元,占比为25.12%。

近年来,文化产业增加值保持平稳快速增长势头,占全市GDP比重稳步上升,作为上海国民经济发展的支柱性产业之一,在加快新旧动能转换、推动经济高质量发展中发挥了积极作用。

2018上海文化产业发展报告

上海文化产业增加值的增长情况(2007-2017)

产业发展呈现新特征

1.内容生产成为产业发展重要着力点。随着移动互联网、大数据、云计算、人工智能等技术的快速发展,以用户个性化需求为导向的内容生产方式正在兴起,激发了传统文化业态的创新活力,以出版、广电和媒体为首的传统文化产业不断加快转型步伐,并与新兴文化领域互相影响、互相渗透、互相融合,加快推动产业转型升级。

2.新兴领域成为产业发展新动能。“互联网+文化”融合是当前文化产业发展的重要特征之一,数字经济、网络化和智能化技术的迅猛发展催生了全新的文化生产体系,互联网文化娱乐平台等新型传播渠道和文化内容平台正推动文化产业加速融合,逐渐成为产业发展的新趋势和新动能。

3.休闲娱乐服务发展潜力不断释放。近年来,居民文化娱乐类消费的时间、频次、支出水平不断提升,文化消费已成为我国消费升级的重要体现,文化休闲娱乐市场潜力不断释放,新一代信息技术不断推动服务产品质量提升,随着“休闲时代”的逐步到来,文化休闲娱乐服务业呈现出强劲的发展势头和巨大的发展空间。

4.文化投资运营成为重要增长点。“文化投资运营”是文化产业新设大类,包含国有文化资产管理机构和文化行业管理机构“投资与资产管理”和文化企业总部、文化产业园区“运营管理”。近年来,随着一大批文化项目和产业园区在上海涌现,文化投资运营成为文化产业发展的重要增长点。

5.文化装备等相关领域保持增长态势。作为先进制造业和新兴战略性产业的组成部分,上海文化装备产业加大研发成果转化力度,加快“走出去”步伐,培育了一批本土文化装备企业,产业链功能性布局成效显现。

2018上海文化产业发展报告

上海文化产业主要行业增加值占比(2017)

文化贸易总量稳中有升

近年来,随着我国文化国际影响力不断提升,文化“走出去”力度持续加大,对外文化贸易增长迅速,上海紧紧把握“一带一路”建设背景,充分利用自贸试验区建设的战略机遇,以打响“上海文化”品牌为发力点,开拓文化贸易渠道,提升文化贸易水平,贸易规模不断扩大,贸易结构不断优化。

在出口方面,图书报纸期刊等传统出版物、工艺美术品及收藏品、文化与娱乐服务等文化产品和服务均出现不同程度的出口萎缩,而文化专用设备则实现出口额大幅增长,增幅达到45.7%,文化产品出口的技术含量有所提升,出口结构趋于优化。

上海文化产业发展的主要特点

文化领域积极实践国家战略

1.影视产业结构优化。围绕构建现代电影工业体系、推进全球影视创制中心建设的总体目标,上海牢牢把握产业链关键环节,加快优化产业结构。影视企业主体发展壮大,灿星文化、柠檬影业、耀客传媒、兴格传媒、米粒影业、笑果文化等本市新锐影视企业不断涌现。影视人才培养持续推进,上海温哥华电影学院、上海戏剧学院、上海交大文创学院、上海科技大学等电影人才培养孵化项目不断深化。各区加快影视产业布局,松江区成立影视产业发展领导小组,扎实推进松江科技影都建设,储备昊浦影视基地、上海影视乐园、中视儒意影视基地等产业项目。静安区研究起草《静安区关于促进影视产业发展的实施办法(试行)》,推动环上大影视产业园区、静安新业坊、“海视界-静安明珠影视城”等建设。长宁区建设天山路影视演艺功能带,联合上海市电影放映协会、上海艺术电影联盟,引入德国电影大师赫尔佐格作品回顾展、菲律宾电影大师展等。

2.演艺市场活力释放。以发挥“码头”和“源头”作用、打造独具魅力的亚洲演艺之都为目标,2018年上海年演出场次超过3万场,观众人次超过1600万,演出收入约18亿元。重点区域项目建设有序,2018年11月,市区加强联动,将上海人民广场演艺区正式定名为“演艺大世界”,成立领导小组,制定三年工作计划,加快区域剧场群的综合改造,推动成立演艺大世界联盟。浦东新区推动世博园区旅游演出剧场群建设,深化前滩信德文化演艺中心、宝钢大舞台、世博文化公园等项目建设。静安区以美琪大戏院作为现代戏剧谷核心剧院,联动周边剧场群,做强静安戏剧文化品牌。虹口区以上海音乐谷国家音乐产业基地为重点推动剧场群建设,引进上海音乐产业促进会,举办中国音乐产业发展论坛。

3.出版产业优势聚焦。围绕建设出版产业新格局,上海不断努力,巩固在古籍、辞书、社会人文、科学技术、文学、美术、音乐等出版领域全国领先优势。实体书店建设升级发展,复旦大学、东华大学(松江校区)等9余所高校完成实体书店建设;全国首家无店铺创意书店——未来书店、源自“思南书局·概念店”的思南书局、以“深阅读、漫生活”为经营理念的简屋书店、钟书阁绿地缤纷城店等投入营运,上海实体书店加快步入“布局合理、结构优化、业态多元、充满活力的新型实体书店发展新格局”。各区推动出版印刷产业发展,金山区发布《上海市金山区印刷产业发展蓝皮书》,推动金山国家绿色创意印刷示范园区引进绿色印刷及相关(RFID、影视、3D打印等)企业1300余家。青浦区提升印刷传媒产业发展能级,编制实施《上海市青浦区创建绿色印刷创意产业园区发展规划》。

4.艺术品交易体系建立。围绕建设世界重要艺术品交易中心的目标,上海设立“促进上海艺术品产业发展资金”,支持龙头企业发展,推动重点项目建设,实现以画廊、艺术博览会为主体的一级市场和以艺术品拍卖机构为主体的二级市场共同发展。艺术博览会稳步发展,西岸艺术与设计博览会、ART021、上海艺术博览会等本土艺博会品牌影响力不断提升,呈现出不同层次、针对不同消费群体的市场细分。各区推动艺术品集聚区建设,浦东新区推动上海国际艺术品保税服务中心建设,为佳士得、邦瀚斯、保利、嘉德等海内外文化艺术机构提供专项便利化服务。徐汇区依托西岸艺术品保税仓库建立国际艺术品物流服务平台,形成艺术品交流全产业链服务体系。

新兴产业领域特色渐显

1.动漫游戏增速放缓。围绕建设具有全球影响力的动漫游戏原创中心,全市集聚产业要素资源。但受制于全国游戏版号临时停审等因素影响,游戏产业增速放缓。2018年上海网络游戏产业规模预计709亿元,同比增长3.7%。动漫游戏原创能力继续提升,全市实施“原创艺术类精品游戏扶优计划”,7月启动“原创艺术类精品游戏大赛”,《剑与家园》《美职篮梦之队3》等原创游戏作品获得国家新闻出版署“中国原创游戏精品出版工程”奖项。动漫游戏企业数量稳定,目前上海共有动漫企业约250家,其中,经文化和旅游部、财政部、国家税务总局认定的动漫企业30家;全市持证游戏企业2123家,已拥有盛大、游族、巨人、恺英、心动等多家国内知名游戏企业,年收入超亿元的网络游戏企业超过60家。公共服务平台搭建完善,上海网络游戏出版管理申报服务平台于8月正式上线,国家原创动漫游戏综合服务发行平台(二期)加快建设。动漫游戏发展氛围浓郁,第十六届中国国际数码互动娱乐展览会、第十四届中国国际动漫游戏博览会、第四届家庭游戏大会、第五届上海游戏精英峰会等动漫节展盛典如期举办。“网络游戏专项整治行动”“棋牌类网络游戏专项整治工作”和“暑期文化市场专项整治行动”有序开展,网络游戏行业发展进一步规范。

2.网络文化潜力巨大。围绕巩固国内网络文化龙头地位,2018年上海网络视听产业主体持续壮大,产业环境日益优化。视听领域发展潜力巨大,哔哩哔哩、PP视频等深耕垂直市场。3月28日哔哩哔哩成功在纳斯达克上市,上市后企业市值达41亿美元,同比增长64%,成为二次元领域头部平台。PP视频精耕体育领域,2018年企业估值107亿,同比增长33.8%,成为行业内的主要竞争力量。音频知识付费快速增长。喜马拉雅FM、蜻蜓FM、阿基米德三家音频网站占据超过80%的全国音频行业市场份额。喜马拉雅FM激活用户4.7亿,并以5.12%的渗透率、75.1%的知名度位列全行业第一。蜻蜓FM目前市场估值60亿,同比增长50%,2018年,本市音频网站付费用户预计将突破3000万。内容质量不断提升,网络剧《寻人大师》、纪录片《极地》、动画片《中国唱诗班》等优秀视听节目涌现。喜剧脱口秀领域“独角兽”笑果文化连续打造《吐槽大会》《周六夜现场》等节目,企业估值达50亿,同比增长316.7%;绘梦动画专攻二维动画创作,企业估值12亿,同比增长约70%。此外,腾讯影业、企鹅影视、时悦、兴格等企业生产的网络剧数量、质量不断提升,上海内容制作机构增速超越全国增速,发展势头强劲。

3.电竞产业成为热点。围绕建设全球电竞之都的目标,上海全面深化电竞产业体系建设。目前,全国80%以上的电竞公司、俱乐部和明星资源在上海聚集。从上游厂商到中游赛事、制作公司以及下游的俱乐部、直播平台,上海已拥有完善的电竞产业链,保持先发优势,VSPN、ImbaTV、NeoTV等一批优质电竞内容制作方齐聚上海;IG、VG、EDG等一批知名电竞俱乐部在上海设立总部;《DOTA2》《英雄联盟》《王者荣耀》等知名电竞游戏大型赛事落户上海。市级加强行业标准建设,制定《上海市电子竞技运动员注册管理办法(试行)》及赛事发展计划,深化三级电竞比赛体系研究,在全国率先推出电竞运动员注册管理制度体系。重大活动落地举办,首届全球电竞大会、全国高校电子竞技联赛、2018 DOTA2亚洲邀请赛顺利举办。人才体系培育机制完善,上海体育学院、上海出版印刷高等专科学校试点设立电竞专业。各区加强电竞产业布局建设,浦东新区打造电竞产业发展核心功能区,推动完美世界、Steam China平台及第九届DOTA2国际邀请赛(TI9)落地浦东;静安区推进灵石路电竞产业集聚区建设;宝山区推动电竞专业场馆建成投入使用;杨浦区支持阿里体育试点建立电竞运动员在职培训体系。

4.文化装备持续发力。围绕实施文化装备产业链布局的目标,围绕产业链的创作、传播、展现等关键环节,上海加快关键技术研究,通过示范工程和科普宣传等活动创新文化科技表现形式。上海大剧院、上海交响乐团、咪咕视讯等合作开展基于虚拟现实和云计算技术的VR全景直播、云点播等示范应用。上海首个科普公园——宝山智慧湾科创园建立,将VR、3D打印、智能制造等技术与文创、科普元素有机结合。上海科技馆等申报国家第三批文化和科技融合示范基地,探索面向文化科技融合的公共服务机制。11月8日首届中国国际进口博览会设置智能及高端装备展区,以“智能科技”和“高端装备”为主题,邀请一批国内外文化装备企业参展。上海国际高科技文化装备产业基地在普陀区加快建设,首届上海国际文化装备博览会在新国际博览中心成功举行,同期举办“2018 NAB Show Shanghai”上海国际电影电视节跨媒体技术展,配套开展展会、峰会、实训等活动。

文化产业发展氛围良好

1.国家政策促进产业转型升级。2018年为促进文化产业转型升级,实现高质量发展,国家政策在改善政府与社会资本合作、完善文化消费、支持文化企业发展等方面亮点频现。在推进文化体制改革方面,多部委联合拟定《文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的规定》和《进一步支持文化企业发展的规定》,提出经营性文化事业单位转制为企业后,五年内免征企业所得税;通过公司制改建实现投资主体多元化的文化企业,符合条件的可申请上市。“两个规定”在推进国有文化资本授权经营、优化资源配置、促进企业发展方面为文化企业注入“强心剂”。在推动文化消费方面,国务院办公厅10月发布《完善促进消费体制机制实施方案(2018—2020)》,对于文化领域提出了促进消费体制改进的要求,在准入机制方面,要求在文化服务领域开展行政审批标准化试点,推进经营性文化事业单位转企改制、公益性文化事业单位改革和国有文化企业公司制股份制改造。在繁荣艺术创作生产方面,文化和旅游部建立年度《全国舞台艺术现实题材创作作品计划》,研究设立现实题材舞台艺术创作选题库,加强现实题材创作。在运用财政金融手段推动文化产业健康快速发展方面,文化和旅游部与财政部11月联合发布了《关于在文化领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见》,鼓励各地政府性融资担保和再担保机构为参与文化PPP项目的小微企业提供增信服务,加快设立文化PPP投资基金,充分发挥中国政企合作投资基金的引导、规范、增信作用。在文化产业国际合作方面,《“一带一路”文化发展行动计划(2016-2020年)》深入实施,2018年度以动漫游戏产业“一带一路”国际合作项目扶持工作为重点,动漫游戏产业与沿线国家合作规模显著扩大、水平显著提升。

2.市级保障措施形成政策系统。根据《关于加快本市文化创意产业创新发展的若干意见》(以下简称“上海文创50条”),围绕推动文化重点领域发展、构建现代文化市场体系、引导资源要素向产业集聚等目标,上海提出具体50条举措,确立了上海文化产业发展的行动指南。2018年,为深入落实“上海文创50条”,上海连续发布《关于促进上海动漫游戏产业发展的实施办法》《关于促进上海网络视听产业发展的实施办法》《关于促进上海演艺产业发展的实施办法》《关于促进上海艺术品产业发展的实施办法》《关于促进上海影视产业发展的实施办法》《关于促进上海文化装备产业发展的实施办法》《促进上海创意与设计产业发展的实施办法》等多个实施办法,涉及影视、演艺、出版、创意与设计、动漫游戏、网络视听、艺术品、文化装备等8个领域。制定《上海市文化创意产业园区管理办法》《上海市文化创意产业示范楼宇和空间管理办法(试行)》等,完善产业园区、示范楼宇和空间建设工作。发布《2018年度上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金项目申报指南》。上海通过鼓励优化产业布局,推动创新发展,打好政策“组合拳”,逐渐形成全方位的文化产业发展政策体系。

3.产业自主品牌梯队逐渐建立。近年来,上海文化产业重点企业和产品品牌影响力不断增强,在细分领域逐步构建了一批有标识度的新兴上海文化品牌矩阵,建立起全球、国家、市级三个层次的自主品牌梯队。形成以澎湃、上观新闻、文汇、新民、界面新闻、第六声、上海日报“SHINE”、东方网等为代表的新闻媒体品牌,以喜马拉雅、蜻蜓、哔哩哔哩等为代表的新兴网络视听新媒体品牌,以世纪出版集团、阅文集团、读客文化为龙头的上海出版品牌,张江、世博、迪士尼、临港、虹桥等文化产业区域品牌,德必、越界、8号桥等文化创意产业园区品牌,以上海ATP1000网球大师赛、上海国际马拉松赛、世界斯诺克上海大师赛等为首的国际大型赛事品牌,以上海国际电影节、中国上海国际艺术节、中国国际数码互动娱乐展览会、中国国际动漫游戏博览会等为代表的重大文化活动品牌。2018年,上海制定《全力打响“上海文化”品牌加快建成国际文化大都市三年行动计划(2018—2020年)》,全市上下形成合力,全力打响“上海文化”品牌。5月,第十届全国“文化企业30强”名单公布,东方明珠新媒体、上影集团、世纪出版入选本届“文化企业30强”,其中世纪出版集团首次入选。10月,第二届“上海文化十强十佳十人十大品牌活动”名单公布,阅文信息、新文化传媒、德必集团等荣获文化企业十强,风语筑、开心麻花、笑果文化等荣获文化企业十佳。

4.产业人才储备实力不断增强。上海坚持“人才是第一资源”,以人才培育和储备为重点发展文化产业,发挥“码头”“源头”集聚效应,着力集聚更多优秀人才,构建优秀文化产业人才的“基地”和“大本营”。近年来,上海提出“文教结合提升专项行动”,开展“文化名家选拔推荐”“青年文艺英才培养计划”,越来越多的产业人才、文化名家选择扎根上海。4月,市教卫工作党委、市教委、市委宣传部等七部门联合发布《上海市文教结合2018年工作要点》,提出要通过深化部校共建新闻学院机制、加大人才工作室“筑巢引凤”力度、开展紧缺文化艺术技能人才培训、深化建设一流文艺人才培养机构等手段聚焦重点,千方百计引进和培育文化艺术人才。2018年,上海正式将文化艺术学科和专业纳入上海高校高峰高原学科建设计划,复旦大学的新闻传播学、上海音乐学院的音乐与舞蹈学、上海戏剧学院的戏剧与影视学被纳入重点投入建设的22个一类高峰学科中。此外,特色优势文化学术学科也被纳入高水平地方高校建设范围。上海大学的美术学、设计学、戏剧与影视学,上海音乐学院的音乐与舞蹈学、艺术学理论等学科进入全国相关学科排名前列,为上海文化产业发展提供有力支撑。在演艺创作领域,上海培育新人的力度也在不断加强,除中国上海国际艺术节扶青计划与上海之春国际艺术节新人新作评选活动外,还通过上海市新剧目展演、上海市优秀民营院团展演,吸引更多的青年艺术人才进入演艺平台进行展示。同时,上海正在积极探索设计针对文化艺术人才的荣典制度,覆盖老中青艺术家和外来文化艺术人才,具有跨行业、跨职业、跨系统、跨部门,突破年龄、突破职称、突破地域、突破单位的特点。上海市创意产业协会成立创新创业分会和文创中心服务平台,搭建“产学研”交流平台,服务文创企业和文创人才新要求。在动漫游戏领域,据中国音数协游戏工委(GPC)、伽马数据(CNG)联合发布的《2018年中国游戏产业报告》显示,在全国游戏从业者地域构成中,上海占比13.5%,仅次于北京,GA游戏教育等一批专业游戏人才培训企业和机构应运而生。上海第九城市信息有限公司开发九育云引擎,为游戏研发人才培养提供解决方案,目前已与上海视觉艺术学院签约合作办学,第一批学生已于2018年9月入学,每年招收100人,包含电竞、编程、美术、策划四个专业。上海市教委制定加强电竞人才培养体系的建设方案,目前已在全市3所高中阶段学校、3所高职以及一些本科院校设置电竞相关专业人才培养通道。11月,群星职校由上海市教委率先授牌“上海市职业教育电子竞技专业试点学校”,迈出电竞教育探索第一步。

上海文化产业发展的展望

展望2019年,上海文化产业要立足于建设现代化经济体系、建设卓越全球城市和国际文化大都市、更高水平全面建成小康社会和满足人民过上美好生活新期待的发展大势,谋大局定重点,落政策促改革,着力构建符合文化产业发展规律的经济体系和市场环境,重点打造代表全球城市发展方向的现代文化产业体系和文化市场体系,走出产业转型发展新路径。

2019年,上海文化产业要继续深入落实“上海文创50条”,推动文化产业保持健康快速发展。一是要主动融入国家战略部署,在中国上海自由贸易试验区新片区建设、长江三角洲区域一体化发展、“一带一路”建设等领域,坚持文化敢为、文化先行。二是要聚焦服务城市发展战略,打响“上海文化”品牌,加快推进全球影视创制中心、亚洲演艺中心、艺术品交易中心和全球电竞之都建设,吸引更多优秀文化作品在上海首发、首演、首映、首展,不断提升城市文化软实力。三是要推动传统产业转型升级,牢牢把握产业“根基”和“源头”,加大创新政策扶持力度,焕发传统产业发展活力。四是要扩大新兴产业领先优势,培育和服务重点企业发展,推动电竞游戏、网络文化、文化装备等优势产业保持全国领先地位。五是深入推进“互联网+”行动,充分运用高新技术发展的最新成果,持续关注人工智能、虚拟现实技术等最新热点领域,推动更多新型文化业态发展壮大,抢占产业制高点。六是大力拓展“文化+”思维,推动文化与旅游、科技、金融、贸易等领域融合创新,以高质量文化供给增强市民的文化获得感幸福感。七是破除产业发展制约问题,着力解决当前文化企业最关切的投融资、专业服务6机构、公共平台建设、知识产权保护等问题。八是加强产业载体建设,推进园区品牌化、特色化和连锁化发展,促进楼宇和众创空间建设,发挥产业载体对中小微文化企业孵化和培育作用。九是要着重优化营商环境,深化“放管服”改革,持续推进“证照分离”改革试点,普及落实减税新政,着力在文化领域坚持系统施策,让市场充分发挥作用。

来源 | 上海市委宣传部发改办

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